Planejamento Financeiro

Diagnosticamos em detalhes sua vida financeira.

Nossos planejadores financeiros estão preparados para tornar sua relação com o dinheiro tranquila e rentável.

O conceito de planejamento financeiro

como uma prática profissional distinta teve seu início nos Estados Unidos no início dos anos 1970 com a introdução do programa de certificação CFP® – Certified Financial Planner. No Brasil, a instituição responsável pela certificação dos CFP® é a Planejar (de quem somos associados). Profissionais da área de seguros perceberam a necessidade de criar estratégias para auxiliar as pessoas a gerenciar seu dinheiro e patrimônio tendo metas e objetivos pré-definidos. Assim, surgiu uma nova profissão: a de Planejador Financeiro.

FAQ

A Ecta Invest é uma consultoria que atua na recomendação.

O que é planejamento financeiro?

Processo de atingir as metas financeiras da vida por meio do gerenciamento adequado dos recursos financeiros. O processo de planejamento financeiro ajuda as pessoas a ter uma visão holística e “abrangente” de suas finanças, determinando onde estão agora, onde gostariam de estar no futuro e o que devem fazer para alcançar seus objetivos.

Por que você precisa de um Planejamento Financeiro?

O planejamento financeiro elimina as suposições sobre o gerenciamento de suas finanças e ajuda a entender as implicações de cada decisão financeira que você toma. Todo mundo tem objetivos diferentes, por isso é importante ter um plano que funcione para você e sua situação financeira, agora e no futuro.

Quais os benefícios do Planejamento Financeiro?
  • Proporciona uma vida mais equilibrada.
  • Ajuda a conquistar seus sonhos e objetivos.
  • Não te deixa ter aquela dúvida sobre para onde o dinheiro foi no fim do mês.
  • Ajuda a cortar gastos desnecessários.
  • Evita juros e dívidas.
  • Consegue se programar para poupar.
  • Tem menos estresse.
Como é feito o atendimento?

Iniciamos o atendimento com o preenchimento do formulário de diagnóstico, um dos nossos especialistas entrará em contato para alinhar as expectativas e complementar as informações se necessário.

Diagnóstico Financeiro

é um método simples e rápido utilizado para conhecer mais sobre o relacionamento do cliente com o dinheiro, com essa ferramenta identificamos qual é o perfil financeiro do cliente e sua situação financeira atual.

Ajudamos você a ter clareza de seus objetivos e trabalhamos juntos para a realização
dos seus sonhos.

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A ECTA INVEST é a nova denominação social da MAXINVEST CAPITAL LTDA, consultoria de valores mobiliários credenciada pela CVM em 07/05/2021. A empresa se encontra em processo de atualização de suas informações cadastrais na CVM.

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